【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移
来源:韭研公社 时间:
2023-07-05 19:21:13
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【天风金属&材料】稀土永磁板块大涨点评:行业筑底静待周期反转,稀土中长期战略资源定位不移
【中长期战略资源,持续受益政策和产业趋势】
稀土作为中长期战略资源的定位变不移,持续有产业政策保驾护航。2022年12月,商务部发布《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》,解读为从产品到技术的多维度管制,夯实国内稀土产业链优势地位。
稀土永磁是新能源汽车电机核心材料,同时也是机器人环节上游细分材料,长期需求空间广阔。新能源汽车,销量复苏预期正当时;高效节能电机,等待细则落地有望复制空调能效提升带来的增量需求;人形机器人,单机用量有望和新能源汽车持平或更多,重点关注tsl新能源汽车供应链体系。
【稀土价格筑底企稳,静待下半年需求修复】
稀土价格经历大幅下行后于Q2筑底目前震荡企稳,重稀土价格环比改善明显,稀土永磁行业经营均有所改善,库存压力释放,部分企业绩环比改善。我们预计下半年预期有望向积极角度改善,同时,行业相关zc预期或值得期待。稀土永磁板块整体估值消化充分,处于合理区间,建议逐步关注配置机会。永磁龙头关注:金力永磁、中科三环、正海磁材;永磁弹性标的关注:中科磁业、大地熊、龙磁科技。稀土行业建议关注:中国稀土、北方稀土、广晟有色
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